Los Cinco Grandes combinan sus cinco cartas maestras creando a «Dragón de Cinco Cabezas», pero Yugi y Joey juntan sus dos cartas maestras para usar a «Caballero del Espejismo» con el cual derrotan a «Dragón de Cinco Cabezas.» Sin embargo, una vez éste es destruido, aparece «Dragón Berserker» con el cual parece que los Cinco Grandes ganarán el Duelo. Joey otorga el poder necesario a «Mago Oscuro» de Yugi y lo convierte en «Caballero Oscuro», lo suficientemente poderoso para ganar el Duelo. Noah, molesto con los cinco grandes, se deshace de ellos de una vez por todas y planea hacerse cargo él mismo.