En las sangrientas secuelas del mitin de la Liga de Derechos Civiles Italiano-Estadounidense, Gallo amenaza el presupuesto de producción de «El Padrino» mientras Ruddy lucha por proteger los fondos para Sicilia. Evans continúa en espiral después de la ruptura de su matrimonio con Ali MacGraw, lo que le permite a Barry Lapidus sacar provecho.